近日，華潤(rùn)飲料（控股）有限公司（下稱：華潤(rùn)飲料）通過(guò)港交所聆訊，將登陸港交所主板上市。美銀證券、中銀國(guó)際、中信證券、瑞銀集團(tuán)為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)了解，華潤(rùn)飲料于2024年4月22日在港交所遞交招股書(shū)，于7月10日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)的境外上市備案通知書(shū)，擬發(fā)行不超過(guò)約4.06億股普通股并在港交所上市。有媒體報(bào)道，華潤(rùn)飲料計(jì)劃于近期開(kāi)始在香港路演，首次首次公開(kāi)募股的規(guī)模在5億至10億美元之間，IPO或于10月完成；據(jù)預(yù)測(cè)，目標(biāo)估值最高或可達(dá)60億美元（約421億元）。

根據(jù)公告內(nèi)容，華潤(rùn)飲料是中國(guó)最早專業(yè)化生產(chǎn)包裝飲用水的企業(yè)之一。已成長(zhǎng)為中國(guó)第二大包裝飲用水企業(yè)以及中國(guó)最大的飲用純凈水企業(yè)（按2023年零售額計(jì)），公司“怡寶”品牌飲用純凈水產(chǎn)品2023年零售額達(dá)到395億元。華潤(rùn)飲料援引第三方咨詢公司數(shù)據(jù)表示，2023年，華潤(rùn)飲料包裝飲用水產(chǎn)品在中國(guó)6大省份（即廣東、湖南、四川、海南、廣西及湖北）的包裝飲用水市場(chǎng)中占有最高的市場(chǎng)份額；該6大省份的包裝飲用水市場(chǎng)規(guī)模約占中國(guó)包裝飲用水市場(chǎng)總市場(chǎng)規(guī)模約30%。

招股書(shū)顯示，2021-2023年，華潤(rùn)飲料的營(yíng)收分別為113.40億元、126.23億元、135.15億元人民幣；凈利潤(rùn)分別為8.58億元、9.89億元、13.31億元。其中，華潤(rùn)飲料的包裝飲用水產(chǎn)品營(yíng)收分別為108.18億元、119.06億元、124.47億元，占營(yíng)收的比重分別為95.4%、94.3%以及92.1%。

目前，華潤(rùn)飲料主要擁有主要擁有“怡寶”、“至本清潤(rùn)”、“蜜水系列”、“假日系列”及“佐味茶事”等13個(gè)品牌的產(chǎn)品組合、共計(jì)56個(gè)SKU。其中，“蜜水系列”、“假日系列”、“火咖”、“午后奶茶”五個(gè)飲料產(chǎn)品品牌零售額均超過(guò)1億元。2023年，華潤(rùn)飲料飲料產(chǎn)品收入超10億元。2021年、2022年及2023年，飲料產(chǎn)品收入占公司總收入的比例分別為4.6%、5.7%及7.9%。